msgstr "Hay varias maneras para que su empresa pueda :doc:`generar clientes potenciales con Odoo CRM <manual>`. Uno de ellos es el uso de correo electrónico genérico de su empresa como un disparador para crear una nueva pista en el sistema. En Odoo, cada uno de sus equipos de ventas está vinculado a su propia dirección de correo electrónico desde que las perspectivas pueden llegar a ellos. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico personal de su equipo de directo es **direct@mycompany.example.com**, cada correo electrónico enviado creará automáticamente una nueva oportunidad en el equipo de ventas."
msgstr "Lo primero que necesita hacer es configurar **los servidores de correo electrónico salientes** y **el correo electrónico de entrada** desde el :menuselection:`Módulo Ajustes --> Configuración General`."
msgstr "Vaya al módulo de Ventas y haga clic en **Tablero**. Usted verá que la activación del nombre de su dominio ha generado un nombre de correo electrónico predeterminado para sus equipos de ventas existentes."
msgstr "Usted puede personalizar fácilmente el nombre de sus equipos de ventas. Haga clic en el botón Más del equipo de ventas de su elección, a continuación, en **Configuración** para acceder al formulario del equipo de ventas. En el campo del **Nombre del Correo**, escriba su nombre del correo electrónico y haga clic en **Guardar**. Asegúrese de dejar de recibir correos electrónicos de todo el mundo."
msgstr "Adicionalmente al nombre del equipo de ventas, también puede crear un nombre de correo electrónico genérico (por ejemplo, *contacto@* o *info@*), que también va a generar un nuevo contacto en Odoo CRM. Después, desde el módulo de ventas, vaya a :menuselection:`Configuración --> Ajustes` y configure su dominio de correo catch-all."
msgstr "Usted puede elegir si los contactos generados a partir del correo catch-all se convierten en clientes potenciales u oportunidades utilizando los botones de radio que se ven la captura de pantalla a continuación. Tenga en cuenta que, por defecto, la etapa de la iniciativa no se activa en Odoo CRM."
msgstr "En Odoo CRM, se puede importar una base de datos de clientes potenciales, por ejemplo para una campaña de llamadas o de correos electrónicos para dar información de la empresa, a través de un archivo CSV. Usted se preguntará si la mejor opción es importar sus contactos como iniciativas u oportunidades; depende de sus especificaciones de negocios y flujo de trabajo:"
msgstr "Algunas compañías pueden decidir no usar iniciativas y en su lugar prefieren mantener toda la información directamente en una oportunidad. Para algunas empresas, iniciativas no son más que un paso adicional en el proceso de venta. Usted podría llamar a esta extensión (comienzo de iniciativa) contra la simplificación (inicio de la oportunidad) de gestión de relaciones con los clientes."
msgstr "Odoo permite perfectamente que cualquiera de estos enfoques sea seleccionado. Si su empresa maneja en las ventas un paso de precalificación, no dude en activar primero el escenario principal como se describe a continuación con el fin de importar la base de datos y las iniciativas."
msgstr "Por defecto, la etapa de la iniciativa no se activa en Odoo CRM. Si desea importar los contactos como iniciativas en lugar de oportunidades, vaya a :menuselection:`Configuración --> Ajustes`, seleccione la opción **usar iniciativas si...** como se muestra a continuación y haga clic en **Aplicar**."
msgstr "Esta activación creará un nuevo submenú :menuselection:`Ventas --> Iniciativas` desde la que se podrán importar sus contactos con el botón **Importar** (si desea crear una iniciativa de forma manual, :doc: haga clic aquí <manual>`)"
msgstr "En el nuevo submenú :menuselection: `Ventas --> Iniciativas`, haga clic en **Importar** y seleccione el archivo de Excel para importar desde el botón **Elegir archivo**. Asegúrese de que su extensión sea .csv y no se olvide de configurar las opciones de formato de los archivos correctamente (**Codificación** y *Separador**) para que coincida con los valores locales y se muestren las columnas correctamente."
msgstr "Si la base de datos de los prospectos se proporciona en otro formato que no sea CSV, usted puede fácilmente convertir al formato CSV con Microsoft Excel, OpenOffice / LibreOffice Calc, Google Docs, etc."
msgstr "Odoo asignará automáticamente los encabezados de las columnas de su archivo CSV a los campos correspondientes, si se marca la opción de *La primera fila del archivo que contiene la etiqueta de la columna*. Esto hace que las importaciones sean más fáciles, especialmente cuando el archivo tiene muchas columnas. Por supuesto, puede reasignar los encabezados de la columna para describir la propiedad que va a importar de datos dentro (Nombre, Apellidos, Correo electrónico, etc.)."
msgstr "Si desea importar los contactos como oportunidades en lugar de iniciativas, asegúrese de añadir la columna *Tipo* en su csv. Esta columna se utiliza para indicar si al importar se marcará como una iniciativa (tipo = Iniciativa) o como una oportunidad (tipo = Oportunidad)."
msgstr "Haga clic en el botón **Validar** si desea dejar a Odoo verificar que todo se encuentre bien antes de importar. De lo contrario, puede hacer clic directamente en el botón Importar: y se realizarán las mismas validaciones."
msgstr "Para obtener información técnica adicional sobre cómo importar contactos en Odoo CRM, lea la sección de **Preguntas Frecuentes** situada debajo de la herramienta de Importar en la misma ventana."
msgstr "Esta activación creará un nuevo submenú **Iniciativas** dentro de **Ventas** que \nle da acceso a una lista de todos sus iniciativas en la cual será capaz de crear \nun nuevo contacto."
msgstr "Desde el formato de contacto, se proporcionan todos los detalles que se poseen (nombre de contacto, correo electrónico, teléfono, dirección, etc.), así como alguna información adicional en el campo de **Notas Internas**. También se puede vincular la iniciativa con el link a una empresa ya existente editando el campo **Cliente**. Haga clic en Guardar y el contacto será visible como una iniciativa en su flujo de ventas."
msgstr "su iniciativa está vinculada directamente a un equipo de ventas específico o a un vendedor, haga clic en el botón **Convertir a Oportunidad** en la esquina superior izquierda de la pantalla."
msgstr "También se puede añadir directamente un contacto a un equipo de ventas específico sin tener que convertir la iniciativa en primer lugar. En el módulo de Ventas, vaya a su tablero y haga clic en el botón de **Flujo de trabajo** del equipo de ventas deseado. Si usted no tiene ningún equipo de ventas aún, :doc:`es necesario crearlo primero <../../salesteam/setup/create_team>`. A continuación, haga clic en **Crear** y después es necesario llenar los datos del contacto como se muestra arriba. Por defecto, la oportunidad recién creada aparecerá en la primera etapa de su proceso de ventas."
msgstr "Otra forma de crear una oportunidad es añadiéndolo directamente en una etapa específica. Por ejemplo, si usted tiene en el historial que habló con el Sr. Smith en una reunión y desea que envié una cita de inmediato, usted puede agregar los datos del contacto directamente en la etapa de la **Propuesta**. Desde el punto de vista de Kanban de su equipo de ventas, simplemente haga clic en el icono **+** a la derecha del tablero, para crear el contacto. Entonces, la nueva oportunidad aparecerá en la etapa correspondiente y, a continuación, puede completar los datos de contacto haciendo clic en el."
msgstr "Su sitio web debe ser la primera herramienta de generación de iniciativas de la empresa. Con el sitio web en el eje central de sus campañas de publicidad en línea, usted va a conducir naturalmente tráfico cualificado para alimentar a su flujo de ventas. Cuando un prospecto cae en el sitio web, su objetivo es capturar la información, con el fin de ser capaz de mantenerse en contacto con él y empujarlo más abajo del canal de ventas."
msgstr "Un visitante en su sitio web, hace clic en una llamada de acción (CTA) desde uno de sus materiales de publicidad (por ejemplo, un boletín electrónico, un mensaje de los medios de comunicación sociales o una entrada de blog)"
msgstr "La CTA lleva a su visitante a una página de destino que incluye un formulario que se utiliza para recoger su información personal (por ejemplo, su nombre, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono)"
msgstr "Las llamadas de acción, las páginas y formas de destino, son las piezas clave del proceso de generación de iniciativas. Con el sitio web de Odoo, usted puede crear fácilmente y optimizar los elementos críticos sin tener que codificar o utilizar aplicaciones de terceros. Obtenga más información `aquí <https://www.odoo.com/page/website-builder>`__."
msgstr "En Odoo, el sitio web y los módulos de CRM están totalmente integrados, lo que significa que usted puede fácilmente generar clientes potenciales de diversas maneras a través de su sitio web. Sin embargo, incluso si usted es anfitrión de su sitio web en otro CMS, aún así es posible completar los datos que requiere Odoo CRM con clientes potenciales generados desde su sitio web."
msgstr "Por defecto, la etapa de la iniciativa no se activa en Odoo CRM. Por lo tanto, nuevas iniciativas se convierten automáticamente en oportunidades. Usted puede activar fácilmente la opción de agregar iniciativas. Si desea importar los contactos que tiene como oportunidades, desde el módulo de Ventas ir a :menuselection: `Configuración --> Ajustes`, seleccione la opción **Usar iniciativas si...** como se muestra a continuación y haga clic en **Aplicar**."
msgstr "Tenga en cuenta que, incluso sin activar este paso, la información que sigue entrando, todavía es aplicable - la iniciativa generada aterrizará en el tablero de oportunidades."
msgstr "Supongamos que desea obtener la mayor cantidad de información posible acerca de cada visita al sitio web. Pero, ¿cómo podría usted asegurarse de que cada persona que quiere saber más sobre los productos y servicios de su empresa, dejará la información en cualquier lugar? Gracias a la integración de Odoo entre sus módulos de CRM y sitios Web, usted puede automatizar fácilmente los procesos de adquisición de iniciativas, gracias a los módulos de **Formulario de Contacto** y **Construcción de Formularios**"
msgstr "otra gran manera de generar iniciativas desde el sitio web de Odoo es mediante la recopilación de direcciones de correo electrónico de los visitantes gracias a la Newsletter o Boletín emergente CTA. Estos fragmentos crearán nuevos contactos en su lista de correo electrónico de publicidad. Obtenga más información `aquí <https://www.odoo.com/page/email-marketing>`_."
msgstr "Comience por instalar el módulo constructor del sitio web. Desde el panel de control principal, haga clic en **Aplicaciones**, escriba \"**Sitio Web**\" en la barra de búsqueda y haga clic en **Instalar**. Usted será redirigido automáticamente a la interfaz web."
msgstr "Un tutorial emergente aparece en la pantalla si esta es la primera vez que utiliza el Sitio Web de Odoo. Este le ayudará a iniciar con la herramienta y usted será capaz de utilizarlo en cuestión de minutos. Por lo tanto, le recomendamos usarlo."
msgstr "Puede generar iniciativas sin esfuerzo a través de un formulario de contacto en su página de **Contáctanos**. Para ello, primero debe instalar el Módulo de Formulario de Contacto. Se agregará un formulario de contacto en su página de **Contáctanos** y automáticamente se generará una presentación de los formularios de las diferentes iniciativas."
msgstr "Para instalarlo, vuelva a la pantalla de fondo utilizando el icono cuadrado en la esquina superior izquierda. A continuación, haga clic en **Aplicaciones**, escriba \"**Formulario de contacto**\" en la barra de búsqueda (no se olvide de quitar la etiqueta **Aplicaciones** de otro modo que no verá el módulo) y haga clic en **Instalar**."
msgstr "Una vez instalado el módulo, el siguiente formulario de contacto se integrará a su página \"**Contáctanos**\". Este formulario está vinculado a Odoo CRM, lo que significa que todos los datos introducidos a través del formulario serán capturados por el CRM y se creará una nueva iniciativa."
msgstr "Cada iniciativa creada a través del formulario de contacto está disponible en el módulo de Ventas, haciendo clic en :menuselection:`Ventas --> Iniciativas`. El nombre de la iniciativa corresponde al campo \"Asunto\" en el formulario de contacto y toda la otra información se almacena en los campos correspondientes dentro del CRM. Como vendedor, usted puede añadir información adicional, convertir la iniciativa en una oportunidad o incluso directamente marcarlo como Ganado o Perdido."
msgstr "Puede crear formularios personalizados totalmente editables en cualquier página de entrada en su sitio web con el fragmento de Forma de construir. En cuanto al módulo de Formulario de contacto, el Constructor de Formularios generará automáticamente una iniciativa después de que el visitante haya completado el formulario y haga clic en el botón **Enviar**."
msgstr "Desde el backend, vaya a Configuración e instalar el módulo \"**Constructor de Formularios**\" (no te olvides de quitar la etiqueta **Aplicaciones** de lo contrario no verán los módulos). Luego, de vuelta en el sitio web, vaya a la página de destino que desee y haga clic en Editar para acceder a los fragmentos disponibles. El fragmento de Constructor de Formularios establece en la sección de **Características**."
msgstr "Tan pronto como se le ha caído el fragmento en el que desea que aparezca el formulario en su página, una ventana de **Parámetros del formulario** aparecerá. En la lista desplegable **Acción**, seleccione **Crear iniciativa** para crear automáticamente una iniciativa en Odoo CRM. En el campo **Gracias**, seleccione la dirección URL de la página que desea redirigir a su visitante después de haber completado la forma (si no agrega ninguna URL, el mensaje \"El formulario ha sido enviado con éxito\" confirmará la acción)."
msgstr "A continuación, puede empezar a crear su formulario personalizado. Para añadir \nnuevos campos, haga clic en **Seleccione el bloque contenedor** y luego en el \nbotón azul **Personalizar**. Aparecerán 3 opciones:"
msgstr "**Añadir un campo al modelo**: esto le permite añadir un campo ya existente en Odoo CRM de una lista desplegable. Por ejemplo, si se selecciona el campo del *País*, el valor introducido por la iniciativa aparecerá bajo el campo *País* en el CRM - incluso si se cambia el nombre del campo en el formulario."
msgstr "**Agregar un campo personalizado**: esto le permite añadir campos adicionales que no existen de forma predeterminada en Odoo CRM. Los valores introducidos se añadirán en \"Notas\" en el CRM. Usted puede crear cualquier tipo de campo: casilla de verificación, botón de radio, texto, número decimal, etc."
msgstr "Si utiliza Odoo CRM pero no el sitio web, todavía se puede automatizar el proceso de generación de prospectos en línea utilizando servidores de correo electrónico editando el botón \"Enviar\" de cualquier forma y reemplazar el hipervínculo por un mailto correspondiente a su nombre de correo electrónico (aprenderá a crear su nombre de ventas :doc:`aquí <emails>`)."
msgstr "Por ejemplo, si el nombre de su empresa es **salesEMEA@mycompany.com**, agregue ``mailto:salesEMEA@mycompany.com`` en el código del hipervínculo regular (CTRL+K) para generar una iniciativa en el equipo de ventas relacionadas en Odoo CRM."
msgstr "Dependiendo del flujo de trabajo y las necesidades de su empresa, usted necesita enviar a sus iniciativas entrantes a diferentes equipos de ventas o incluso especificar a cuales vendedores serán asignados. Éstos son algunos ejemplos: "
msgstr "Uno de sus equipos se dedica a tratar a las oportunidades de las grandes empresas mientras que otro equipo debe estar especializado en las PYMES. Usted tendrá que asignar las iniciativas en base al tamaño de la empresa;"
msgstr "Uno de sus representantes de ventas es el único en hablar idiomas extranjeros, mientras que el resto des equipo habla Inglés solamente. Por lo tanto, tendrá que asignar a esa persona todas las iniciativas de los países donde el idioma Inglés no es su lengua nativa."
msgstr "Como se pueden imaginar, asignar manualmente nuevas iniciativas a personas específicas puede ser tedioso y lento, especialmente si su empresa genera un gran volumen de clientes potenciales cada día. Afortunadamente, Odoo CRM permite automatizar el proceso de asignación de iniciativas en base a criterios específicos, tales como la ubicación, intereses, tamaño de la empresa, etc., con flujos de trabajo específicos y reglas precisas, usted será capaz de distribuir todas sus oportunidades automáticamente a los equipos de ventas y/o al vendedor adecuado."
msgstr "Si usted acaba de iniciar a trabajar con Odoo y no sabe como estableces equipos de ventas, ni registrar a us vendedores, :doc:`revisa este documento primero <../../overview/started/setup>`."
msgstr "Desde el módulo de ventas, vaya a su panel de control y haga clic en el botón **Más** del equipo de ventas deseado, luego en **Configuración**. Si usted no tiene ningún equipo de ventas, :doc:`es necesario crearlo primero <../../salesteam/setup/create_team>`."
msgstr "En el menú del equipo de ventas, usa el campo de **Dominio** para especificar el dominio de la regla (para detalles técnicos de la referencia del domino ver el `tutorial del Módulo Constructor <https://www.odoo.com/documentation/9.0/howtos/backend.html#domains>`__ o `la guía de referencia de la Sintaxis <https://www.odoo.com/documentation/9.0/reference/orm.html#reference-orm-domains>`__) la cual va a permitir que sólo uno de las iniciativas una el dominio del equipo."
msgstr "Por ejemplo, si usted quiere que su equipo de *Ventas Directas* sólo reciba derivaciones procedentes de Estados Unidos y Canadá, el dominio será de la siguiente manera:"
msgstr "también se puede basar la asignación automática de la puntuación atribuida a sus clientes potenciales. Por ejemplo, podemos imaginar que desea que todos las iniciativas con una puntuación por debajo de 100, se asignarán a un equipo de ventas entrenados para proyectos más ligeros y las iniciativas de más de 100 a un equipo de ventas con más experiencia. Lea más sobre :doc:`la forma de puntuación clientes potenciales aquí <lead_scoring>`."
msgstr "Usted puede ir un paso más allá en sus reglas de asignación y decidir como asignar los clientes potenciales a un equipo de ventas o a un vendedor específico. Por ejemplo, si quiero que Toni Buchanan del equipo de *Ventas Directas* únicamente reciba iniciativas procedentes de Canadá, puedo crear una regla que asignará automáticamente las iniciativas ese país."
msgstr "Aún en el menú de equipo de ventas (ver aquí arriba), haga clic en el vendedor de su opción en el submenú asignación. A continuación, introduzca su regla en el campo *Dominio*."
msgstr "En Odoo, una iniciativa siempre se asigna a un equipo de ventas antes de ser asignado a un vendedor. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que la regla de asignación de su vendedor es un hijo de la regla de asignación del equipo de ventas."
msgstr "El módulo del puntaje de las iniciativas de Odoo le permite dar una puntuación a sus clientes potenciales con base en criterios específicos - cuanto mayor sea el valor, más probable es que la perspectiva sea \"listo para la venta\". Por lo tanto, los mejores clientes potenciales se asignan automáticamente a sus vendedores por lo que su flujo de ventas no estará contaminado con las oportunidades de mala calidad."
msgstr "El puntaje de las iniciativas es un componente crítico de una estrategia eficaz de gestión de iniciativas. Al ayudar a su representante de ventas a determinar lo que lleva a comprometerse con un orden de prioridad, que aumentará su tasa de conversión total y la eficiencia de su equipo de ventas."
msgstr "Una vez instalado el módulo, usted deberá de ver un nuevo menú :menuselection:`Ventas --> Administración de Iniciativas --> Reglas del Puntaje`"
msgstr "El puntaje de las iniciativas le permite asignar una puntuación positiva o negativa a sus posibles clientes sobre la base de criterios demográficos o de comportamiento que se ha establecido (país de origen, páginas visitadas, el tipo de industria, papel, etc.). Para ello primero se tendrán que crear las reglas y asignar una puntuación al criterio dado."
msgstr "Establecer una lista de activos que pueda poseer su cliente ideal para que pueda mostrar interés en su empresa. Por ejemplo, si usted tiene un negocio local en California, un prospecto que viene de San Francisco debe tener una puntuación más alta que un prospecto que viene de Nueva York."
msgstr "Tenga en cuenta que esto no es una ciencia exacta, por lo que necesitará tiempo y retroalimentación de sus equipos de ventas para adaptar y afinar sus reglas hasta conseguir el resultado deseado."
msgstr "Primero nombre su regla, a continuación introduzca el valor y el dominio (Consulte en la òfficial python documentation <https://docs.python.org/2/tutorial/>`__ para más información). Por ejemplo, si usted desea asignar 8 puntos a todas las iniciativas procedentes de **Bélgica**, usted tendrá que darle `` 8`` como **valor** y `` [[\"conuntry\\_id ',=,'Bélgica']] `` como un dominio."
msgstr "Después de haber activado las reglas, Odoo dará un valor a todos los nuevos clientes potenciales entrantes. Este valor se puede encontrar directamente en vista de iniciativas."
msgstr "El siguiente paso es ahora convertir automáticamente sus mejores iniciativas en oportunidades. Para hacerlo, tiene que decidir cuál es la puntuación mínima, la oportunidad deberá ser entregada a un equipo de ventas determinado. Vaya a su panel de **control de ventas** y haga clic en el botó **Más** de su equipo de ventas deseado, luego en **Configuración**. Ingrese su valor bajo el campo de **Puntaje mínimo**."
msgstr "En el ejemplo anterior, las **Ventas directas** del equipo serán sólo las que reciben oportunidades con una puntuación mínima de `` 50``. Los prospectos con una puntuación más baja pueden o bien quedarse en la etapa de plomo o ser asignado a otro equipo de ventas que ha establecido un puntaje mínimo diferente."
msgstr "Organiza tus reuniones entre tus equipos de **Publicidad** y **Ventas** con el fin de alinear sus objetivos y acordar qué puntaje mínimo hace una venta al prospecto seleccionado. "
msgstr "También necesita instalar PJSIP, puede descargar el recurso aquí <http://www.pjsip.org/download.htm>`_. Una vez el directorio recurso es extraído:"
msgstr "En el menú selección, ir a la opción de recursos y asegurar que el res-srtp está inhabilitado. Si hay 3x´s junto a res-srtp, hay un problema con la biblioteca srtp y debes reinstalarlo. Guardar la configuración (presionar x). Debe también ver las estrellas delante de las lineas res-pjsip."
msgstr "Si necesita el ejemplo de configuración puede ejecutar 'realizar ejemplos' para instalar la configuración de ejemplos. Si necesita instalar el script de inicio del asterisco puede ejecutar 'make config'."
msgstr "Crear los certtificados DTLS ( reemplazar pbx.mycompany.com con su dirección ip o nombre dns, reemplaza MY Super Company con su nombre de compañia):"
msgstr "Para WebRTC, muchas configuraciónes obligatórias deben hacerse en el apartado \"peer settings\", por que, en occasiónes contrario a lo necesario, configuraciónes en el apartado \"global settings\" no se populan bien al \"peer setting\". Por defecto, archivos de configuracion Asterisk estan ubicados en /etc/asterisk/. Se recomienda empezar por editar http.conf y asegurarse que las siguientes lineas estan descommentadas:"
msgstr "Luego, editar sip.conf. El \"WebRTC\" peer requiere de \"encryption\", \"avpf\", y \"icesupport\" para habilitarlo. En la mayoría de casos, \"directmedia\" debe estar deshabilitado. Tambien en el cliente WebRTC, el transporte debe figurar como \"ws\" para permitir conexiones de websocket. Todas estas lineas de configuración debenerian estar bajo el mismo peer; configurarlos globalmente probablemente no funciona:"
msgstr "La \"SIP Login/Browser´s Extension\" es el número que se configuró anteriormente en el archivo sip.conf. En nuestro ejemplo: 1060. El \"SIP Password\" es la clave que se estableció en el archivo sip.conf. La extensión de su teléfono de oficina no es un campo requerido, pero se usa cuando quiere transferir una llamada desde Odoo a su extensión física, la cual tambien ha sido configurada en el achrivo sip.conf."
msgstr "La configuración tambien se deberia hacer en los ajustes de venta bajo el menu \"Configuración PBX\". Debe colocar la IP configurada dentro del archivo http.conf y el WebSocket deberia ser: ws://127.0.0.1:8088/ws. La parte \"127.0.0.1\" debe ser la misma IP definida previamente y el \"8088\" es el puerto que definió en el archivo http.conf."
msgstr "Hola, mi nombre es Nicolás, soy un gerente de negocios en la industria textil. Vendo accesorios a los minoristas. ¿Sabe usted la diferencia entre un buen vendedor y un excelente vendedor? La clave es ser productivo y organizado para hacer el trabajo. Ahí es donde entra en juego Odoo. Gracias a una organización bien estructurada podrás cambiar un buen equipo en un equipo excepcional."
msgstr "Con el CRM de Odoo, el trabajo es mucho más fácil para mí y todo mi equipo. Cuando me conecto al CRM de Odoo, tengo una visión directa de mi actuación en curso. Pero también la actividad de los próximos 7 días y el rendimiento de la última meses. Veo que con creces el mes pasado en comparación con mi objetivo de facturación de $200.000. Tengo un enfoque estructurado de mi rendimiento."
msgstr "Si quiero tener una mirada más profunda en los detalles, hago clic en próximas acciones y puedo ver que hoy he planeado una llamada con la empresa \"Think Big Systems\". Una vez que he hecho mi opinión todos los días, por lo general voy a flujo de trabajo. El proceso es el mismo para todos en el equipo. Nuestro trabajo es encontrar distribuidores y antes de cerrar cualquier acuerdo que tenemos que pasar por diferentes etapas. Por lo general tenemos un primer contacto para calificar la oportunidad, a continuación, pasar a la oferta y fase de negociación, y el cierre por un 'ganado' .. Bueno, eso es si todo va bien."
msgstr "La interfaz de usuario es muy suave, que puede arrastrar y soltar cualquier oportunidad de negocio de una etapa a otra en tan sólo unos pocos clics."
msgstr "Ahora me gustaría ir más allá con un contacto interesante: unos grandes almacenes. Destaqué su archivo cambiando el color. Para cada contacto, tengo una vista de formulario donde pueda acceder a toda la información necesaria sobre el contacto. Veo aquí mi oportunidad, Macy tiene un ingreso estimado de $50,000 y una tasa de éxito de 10%. Tengo que hablar con esta asociación, así que voy a programar una reunión directamente desde el formulario de contacto: Reunión de la asociación de Macy. Es muy fácil de crear una nueva reunión con cualquier contacto. Puedo también enviar un correo electrónico directamente desde la forma de oportunidades y la respuesta de la perspectiva simplemente aparecerá en el sistema también. Ahora, vamos a suponer que la reunión se llevó a cabo, por lo tanto puedo marcarla como hecha. Y el sistema sugiere automáticamente un siguiente actividad. En realidad, hemos configurado Odoo con un conjunto de actividades típicas que seguimos para cada oportunidad, y es genial tener un seguimiento minucioso. La próxima actividad será un correo electrónico de seguimiento. Navegar de una pantalla a otra es muy simple y la adaptación a la vista también lo es. Puedo ver mis oportunidades como una lista de actividades pendientes, por ejemplo, tareas por hacer."
msgstr "Con el CRM de Odoo tengo una herramienta de gestión de ventas que es realmente eficiente y así, tanto mi equipo como yo podmeos estar bien organizados. Tengo una visión clara del flujo de mis ventas, las reuniones, los ingresos, y demás."
msgstr "Vuelvo a mi flujo de trabajo. Macy tiene calificaciones con éxito, lo que significa que yo puedo mover su archivo en el siguiente paso y voy a adaptar los ingresos previstos como se muestra. Una vez que haya realizado el proceso de calificación, voy a crear un nuevo presupuesto basado en los comentarios que recibí de mi contacto. Para mis clientes existentes, puedo descubrir así rápidamente la actividad en torno a ellos para cualquier módulo de Odoo que use, y continuar discutiendo sobre ellos. Así de simple es."
msgstr "Hemos visto cómo se puede manejar el trabajo diario como gerente de negocios o como vendedor. Al final de esto, me gustaría tener una visión concreta de mis relaciones con los clientes y los ingresos esperados. Si entro en los informes del CRM de Odoo, tengo la posibilidad de saber exactamente cuál es la evolución de los conductores en los últimos meses, o echar un vistazo a los ingresos potenciales y el rendimiento de los diferentes equipos en cuanto a conversiones de iniciativas a oportunidades. Así que con Odoo puedo tener una información clara de todas las actividades basadas en métricas o favoritos predefinidos. Puedo buscar otros filtros también y adaptar la vista. Si quiero ir a los detalles, elijo la vista de lista y se hace clic en cualquier elemento"
msgstr "El CRM de Odoo no es sólo una herramienta de gran alcance para lograr los objetivos de nuestras ventas con actividades estructuradas, panel de rendimiento, próximas actividades, entre otros, sino que también permite:"
msgstr "Usar iniciativas al entrar en el sistema no calificados, pero dirigidos a contactos que pueden haber reunido en una conferencia o a través de un formulario de contacto en el sitio web. Estas iniciativas pueden ser luego convertidos en oportunidades."
msgstr "Administrar llamadas telefónicas en el CRM de Odoo utilizando la aplicación VoIP. Llame a los clientes, gestione la lista de llamadas, registro de llamadas, horarios de llamadas y próximas acciones a realizar."
msgstr "Administre su negocio a la perfección, incluso sobre la marcha. De hecho, Odoo ofrece una aplicación móvil que permite a todas las empresas organizar las actividades clave de ventas de las iniciativas con cotizaciones."
msgstr "El CRM de Odoo es una aplicación potente y fácil de usar. Yo en primer lugar, utilicé el planificador de ventas para establecer claramente mis objetivos y establecer nuestro CRM. Le ayudará a poder empezar rápidamente."
msgstr "Sistema para la gestión de las interacciones de la empresa con los clientes actuales y futuros. A menudo implica el uso de la tecnología para organizar, automatizar y sincronizar las ventas, marketing, servicio al cliente y soporte técnico."
msgstr "Representación visual del proceso de ventas, desde el primer contacto hasta la venta final. Se refiere al proceso mediante el cual se genera, califica y cierran las iniciativas a través del ciclo de ventas."
msgstr "Alguien que tenga conocimiento de la empresa o alguien que usted decida perseguir la venta, incluso si ellos no saben acerca de la empresa todavía."
msgstr "Una iniciativa que ha mostrado interés en conocer más acerca de sus productos/servicios y, por tanto, ha sido entregado a un representante de ventas"
msgstr "En el CRM de Odoo, un cliente se refiere a cualquier contacto dentro de su base de datos, si se trata de una iniciativa, una oportunidad, un cliente o una empresa."
msgstr "Un Indicador Clave de Rendimiento es un valor mensurable que demuestra la eficacia que la compañía está logrando los objetivos clave del negocio. Las organizaciones utilizan indicadores clave de rendimiento para evaluar su éxito en los objetivos de largo alcance."
msgstr "Sistema de asignación de una puntuación positiva o negativa a los prospectos en función de su actividad en la web y la información personal con el fin de determinar si están \"listos para la venta\" o no."
msgstr "En Odoo, la vista Kanban es una herramienta de visualización del flujo de trabajo a medio camino entre un `vista de lista <https://www.odoo.com/documentation/8.0/reference/views.html#reference-views-list>`__ y no editable `forma de la vista <https://www.odoo.com/documentation/8.0/reference/views.html#reference-views-form>`__ y la visualización de los registros como \"tarjetas\". Los registros pueden ser agrupados en columnas para el uso en la visualización del flujo de trabajo o manipulación (por ejemplo, las tareas o la gestión del trabajo-curso), o no agrupados (utilizan simplemente para visualizar registros)."
msgstr "Proceso por el cual la empresa recoge datos relevantes sobre clientes potenciales con el fin de permitir una relación y empujarlos más abajo en el ciclo de ventas."
msgstr "Conjunto coordinado de acciones enviados a través de varios canales a un público objetivo y cuyo objetivo es generar clientes potenciales. En el CRM de Odoo, se puede vincular una iniciativa a la campaña que viene con el fin de medir su eficacia."
msgstr "El generar iniciativas es el proceso por el cual se adquiere contacto y se recogen los datos relevantes sobre los clientes con el fin de establecer una buena relación y poder volverlos clientes potenciales."
msgstr "Por ejemplo, un visitante de tu página web que llena el formulario de contacto pidiendo más información acerca de los productos y servicios, se convierte en una oportunidad para tu empresa. Por lo general, una herramienta de gestión de relaciones con los clientes, como Odoo CRM, se utiliza para centralizar, para dar seguimiento y dar un mejor servicio a tus clientes potenciales. "
msgstr "El generar un flujo constante de clientes potenciales de alta calidad es una de las más importantes responsabilidades del equipo de ventas. En realidad, un buen manejo de generar iniciativas es como el combustible de la empresa que le permitirá entregar grandes resultados; las iniciativas traen reuniones, las reuniones traen ventas, las ventas provocan ingresos y mas trabajo."
msgstr "Las iniciativas pueden ser capturadas de diferentes maneras, por publicidad, campañas, exhibiciones y ferias de negocios, bases de datos externas, etc. El reto más común es reunir con éxito todos los datos y realizar el seguimiento de cualquier actividad de la iniciativa. Al almacenar la información de cada iniciativa, Odoo CRM lo liberará de estas preocupaciones y le ayudará a tener una mejor automatización del proceso de generar iniciativas, compartiendo información con su equipo de ventas y analizando los procesos de manera muy fácil."
msgstr "Un correo electrónico enviado a una de las direcciones de correo genéricas de su empresa puede generar automáticamente una ventaja o una oportunidad."
msgstr "Es posible que desee hacer seguimiento de un cliente potencial con el que se reunió brevemente en una exposición donde intercambiaron tarjetas. Puede crear manualmente una nueva iniciativa e introducir toda la información necesaria."
msgstr "Puedes proveerles a tus agentes de ventas una lista de prospectos, por ejemplo un número de teléfono o un correo electrónico de clientes potenciales que no conocen la empresa, importándolos desde cualquier archivo CSV."
msgstr "Esta guía rápida paso a paso los guiará a través Odoo CRM y les ayudará a manejar y canalizar sus ventas fácil y constantemente, administrando las ventas de iniciativas a clientes potenciales."
msgstr "Primero es necesario crear una base de datos de `www.odoo.com/start <http://www.odoo.com/start>`__, seleccione el icono de CRM como primera aplicación para instalar, llene el formulario y haga clic en *Crear ahora*. Usted será automáticamente dirigido al módulo cuando la base de datos esté lista."
msgstr "Usted se dará cuenta de que la instalación del módulo de CRM ha creado los submódulos Chat, Calendario y Contactos. Estos son obligatorios para que todas las características de la aplicación funcionen sin problemas."
msgstr "El Planificador de Ventas es una guía útil paso a paso, creado para ayudarle a implementar su canal de ventas y definir sus objetivos de ventas de manera sencilla. Le recomendamos que vaya a través de cada paso de la herramienta la primera vez que utilice Odoo CRM y es necesario seguir los requisitos. Su entrada es estrictamente personal y esta pretende ser una guía personal y como mentor en su trabajo. Como no interactúa con el servidor, usted es libre de adaptar cualquier detalle cada vez que sienta que es necesario."
msgstr "Se puede llegar al Planificador de Ventas desde cualquier lugar dentro del módulo de CRM, haga clic en la barra de progreso situada en la parte superior derecha de la pantalla. Se le mostrará hasta dónde está usted en el uso del Planificador de Ventas."
msgstr "Un equipo de Venta Directa es creado por defecto en la instancia. Usted puede usarlo o crear uno nuevo. Consulte la página es :doc:`../../salesteam/setup/create_team` para más información."
msgstr "Cuando se crean equipos de ventas, el siguiente paso es vincular su personal de ventas al equipo para que sean capaces de trabajar en las oportunidades que se supone deben recibir. Por ejemplo, si dentro de su empresa Tim es el encargo de la venta de productos y John es responsable de la venta de contratos de mantenimiento, ellos serán asignados a diferentes equipos y sólo recibirán oportunidades que tengan sentido para ellos."
msgstr "En Odoo CRM, puede crear un nuevo usuario sobre la marcha y asignar directamente a un equipo de ventas. Desde el **Tablero**, haga clic en el botón **Más** de su equipo de ventas seleccionado, a continuación en **Configuración**. Luego, en la sección **Asignación**, haga clic en **Crear** para agregar un nuevo vendedor al equipo."
msgstr "O usted desea asignar un nuevo vendedor que no existe en el sistema sin embargo, usted puede hacerlo mediante la creación de un nuevo usuario sobre la marcha del equipo de ventas. Sólo tiene que introducir el nombre de su nuevo vendedor y haga clic en Crear (ver más abajo) para crear un nuevo usuario en el sistema y directamente asignarlo a su equipo. El nuevo usuario recibirá una invitación de correo electrónico para configurar su contraseña y entrar en el sistema. Consulte :doc:`../../salesteam/manage/create_salesperson` Para obtener más información acerca de este proceso."
msgstr "Ahora que su equipo de ventas esta creado y sus vendedores están vinculados al mismo, tendrá que configurar su flujo de trabajo, crear el proceso por el que el equipo va a generar, calificar y cerrar las oportunidades a través de su ciclo de ventas. Consulte el documento :doc:`../../salesteam/setup/organize_pipeline` para definir las etapas del flujo de trabajo."
msgstr "En Odoo CRM, una manera de generar oportunidades en su equipo de ventas es crear una dirección de correo electrónico genérica como un disparador. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico personal de su equipo de directo es `direct@mycompany.example.com <mailto:direct@mycompany.example.com>`__\\, cada correo electrónico enviado creará automáticamente una nueva oportunidad en el equipo de ventas."
msgstr "Si su empresa genera un gran volumen de iniciativas cada día, podría ser útil para automatizar la asignación para que el sistema distribuya todas sus oportunidades de forma automática al departamento correcto."
msgstr "Como gerente, es necesario vigilar constantemente el rendimiento del equipo con el fin de ayudarle a tomar decisiones precisas y relevantes para la empresa. Por lo tanto, los **Reportes**en la sección de **Ventas de Odoo** representa una herramienta muy importante que le ayuda a obtener una mejor comprensión de las fortalezas, debilidades y oportunidades de su empresa tiene, mostrando que las tendencias y las previsiones clave, tales como el número de oportunidades y el ingreso esperado en el tiempo, la estrecha tasa por el equipo o la longitud del ciclo de ventas de un producto o servicio determinado."
msgstr "Más allá de las métricas obvias es necesario canalizar las ventas y darles seguimiento, hay algunos otros indicadores clave del rendimiento que pueden ser muy valiosos para su empresa a la hora de juzgar el éxito del canal de ventas."
msgstr "Usted tendrá acceso al rendimiento del canal de ventas en el módulo de **Ventas**, haciendo clic en menuselection:`Ventas --> Reportes --> Análisis del flujo de trabajo`. Por defecto, los informes de los grupos de todas sus oportunidades por fase (más información sobre cómo crear y personalizar el escenario leyendo :doc:`../salesteam/setup/organize_pipeline`) y los ingresos previstos para el mes en curso. Este informe es perfecto para el **Gerente de Ventas** para revisar periódicamente el flujo de ventas con los equipos de ventas pertinentes. Por el simple hecho de acceder a este informe básico, se puede obtener una visión general rápida de su desempeño real de las ventas."
msgstr "Al hacer clic en los iconos de **+** y **-**, se puede escalar hacia arriba y abajo el informe con el fin de cambiar la forma en que se visualiza la información. Por ejemplo, si quiero ver a los ingresos esperados de mi equipo de **Ventas Directas**, tengo que hacer clic en el icono **+** en el eje vertical de entonces **Equipo de Ventas**."
msgstr "En función de los datos que desea poner al inicio, puede que tenga que mostrar sus informes en una vista más visual. El **CRM** de Odoo le permite transformar su informe en un solo clic gracias a 3 puntos de vista gráfico: **Gráfico Circular**, **Gráfico de Barras** y **Gráfico de Líneas**. Estos puntos de vista son accesibles a través de los iconos resaltados en la pantalla de abajo."
msgstr "Puede personalizar fácilmente los informes de análisis en función de las **KPIs** (ver :doc:`../overview/main_concepts/terminologies`) que desea acceder. Para ello, utilice la **Vista de búsqueda avanzada** localizada en la parte derecha de su pantalla, haciendo clic en el icono de la lupa en el extremo del botón de la barra de búsqueda. Esta función le permite resaltar sólo los datos seleccionados en su informe. La opción **filtros** es muy útil con el fin de mostrar algunas categorías de oportunidades, mientras que la opción **Agrupar por** mejora la legibilidad de sus informes de acuerdo a sus necesidades. Observe que puede filtrar y agrupar por cualquier campo existentes de su CRM, haciendo su personalización muy flexible y potente."
msgstr "Puede guardar y volver a utilizar cualquier filtro personalizado haciendo clic en **Favoritos** de la **Vista de Búsqueda Avanzada** y luego en **Guardar Búsqueda Actual**. Entonces el filtro guardado será accesible desde el menú de **Favoritos**."
msgstr "Desde el informe del análisis de su flujo de trabajo, asegúrese primero de que la opción de los **Ingresos esperados** esté seleccionada en la lista desplegable **Medidas**. A continuación, utilice el icono de **+** y **-** para añadir **Vendedores** y **Etapas** a su eje vertical, y así filtrar su vendedor deseado. Luego haga clic en el icono de la **vista de gráfico** para mostrar una representación visual de sus vendedores por etapa. Este informe personalizado podrá comprobar fácilmente las actividades de ventas de sus vendedores."
msgstr "Con el fin de predecir los ingresos mensuales y para estimar los rendimientos de corto plazo de sus equipos, es necesario jugar con dos parámetros importantes: los **ingresos esperados** y la **espera del cierre**."
msgstr "Desde su informe de análisis del flujo de trabajo, asegúrese primero que la opción de los **Ingresos esperados** esté seleccionada en la lista desplegable de **Medidas**. Luego haga clic en el icono **+** desde el eje vertical y seleccione **Equipo de Ventas**. Luego, en el eje horizontal, haga clic en el icono **+** y seleccione **cierre esperado.**"
msgstr "Con el fin de mantener sus previsiones precisas y pertinentes, asegúrese que sus vendedores hayan configurado correctamente el cierre esperado y los ingresos previstos para cada una de sus oportunidades"
"Sales professionals are struggling everyday to hit their target and follow "
"up on sales activities. They need to access anytime some important metrics "
"in order to know how they are performing and better organize their daily "
"work."
msgstr "Los profesionales de ventas están luchando todos los días para dar en el blanco y el seguimiento a las actividades de ventas. Ellos necesitan tener acceso en cualquier momento a algunos indicadores importantes con el fin de saber cómo se están desempeñando y organizar mejor su trabajo diario."
#: ../../crm/reporting/review.rst:10
msgid ""
"Within the Odoo CRM module, every team member has access to a personalized "
"and individual dashboard with a real-time overview of:"
msgstr "Dentro del módulo de CRM de Odoo, cada miembro del equipo tiene acceso a un panel de control personalizado e individual con una visión en tiempo real de:"
#: ../../crm/reporting/review.rst:13
msgid ""
"Top priorities: they instantly see their scheduled meetings and next actions"
msgstr "Principales prioridades: que al instante se vean sus reuniones programadas y próximas acciones"
#: ../../crm/reporting/review.rst:16
msgid ""
"Sales performances : they know exactly how they perform compared to their "
"monthly targets and last month activities."
msgstr "Actuaciones de ventas: ellos saben exactamente cómo se desempeñan en comparación con sus objetivos mensuales y actividades en los últimos meses."
#: ../../crm/reporting/review.rst:26
msgid "Install the CRM application"
msgstr "Instalación del módulo de CRM"
#: ../../crm/reporting/review.rst:28
msgid ""
"In order to manage your sales funnel and track your opportunities, you need "
"to install the CRM module, from the **Apps** icon."
msgstr "Con el fin de gestionar las ventas, de canalizarlas y darles seguimiento a sus oportunidades, es necesario instalar el módulo de CRM, desde el icono de **Aplicaciones**."
#: ../../crm/reporting/review.rst:35
msgid "Create opportunities"
msgstr "Crea oportunidades"
#: ../../crm/reporting/review.rst:37
msgid ""
"If your pipeline is empty, your sales dashboard will look like the "
"screenshot below. You will need to create a few opportunities to activate "
"your dashboard (read the related documentation "
":doc:`../leads/generate/manual` to learn more)."
msgstr "Si su flujo de trabajo esta vacío, el tablero de ventas se verá como la captura de pantalla de abajo. Necesitará crear algunas oportunidades para activar el tablero (lea la documentación relacionada :doc:`../leads/generate/manual` para saber más)."
#: ../../crm/reporting/review.rst:45
msgid ""
"Your dashboard will update in real-time based on the informations you will "
"log into the CRM."
msgstr "Su tablero se actualizará en tiempo real basado en las informaciones que se registren en el CRM."
#: ../../crm/reporting/review.rst:49
msgid ""
"you can click anywhere on the dashboard to get a detailed analysis of your "
"activities. Then, you can easily create favourite reports and export to "
msgstr "puedes hacer clic en cualquier parte del tablero para obtener análisis detallados de tus actividades. Después, puede crear fácilmente reportes favoritos y exportarlos a excel."
msgstr "En la parte izquierda del tablero de ventas (con la etiqueta **Para Hacer**) muestra el número de reuniones y de las siguientes acciones (por ejemplo si necesita llamar a un prospecto o dar seguimiento por correo electrónico) programado para los próximos 7 días."
msgstr "En el ejemplo de aquí arriba, veo que no tengo ninguna reunión programada para hoy y 3 reuniones programadas para los próximos 7 días. Sólo tengo que dar clic en el botón de **reuniones** para acceder al calendario y tener la vista de mis próximas citas."
msgstr "Volvamos al ejemplo de arriba, tengo 1 actividad asignada a la acción para mi. Si hago clic en el botón verde de **Acción Siguiente**, seré redireccionado a la forma del contacto de la oportunidad correspondiente."
msgstr "Debajo del campo de **próxima actividad**, veo que yo había planeado enviar un folleto por correo electrónico hoy en día. Tan pronto como se termine la actividad, puede hacer clic en **hecho** (o **cancelado**), con el fin de eliminar esta oportunidad de mis próximas acciones."
msgstr "En la parte derecha del panel de control de ventas encontraré mi desempeño de ventas. Voy a ser capaz de evaluar cómo estoy realizando en comparación con mis objetivos (que han sido creados por mi gerente de ventas) y mis actividades del último mes."
msgstr "Las **actividades realizadas** corresponden a las próximas acciones que se han completado (lo que significa que usted ha hecho clic en **hecho** bajo el campo de **siguiente actividad**). Cuando hago clic en él, voy a acceder a una información detallada sobre las actividades que he completado."
msgstr "En esta sección se ve el resumen del importe facturado de mis oportunidades. Para obtener más información sobre el proceso de facturación, consulte la documentación relacionada: :doc:`../../accounting/receivables/customer_invoices/overview`"
msgstr "Desde el módulo de Configuración, ingresa al submenú :menuselection:`Usuario --> Usuario` y hace clic en **Crear**. Se añade primero el nombre del nuevo vendedor y su correo electrónico profesional o de la empresa, el que usará para iniciar sesión en la instancia de Odoo, así como la imagen del perfil."
msgstr "En \"Derechos de Acceso\", se puede elegir las aplicaciones que el usuario tiene acceso y puede utilizar. Los diferentes niveles de derechos están disponibles dependiendo de la aplicación. Para la aplicación de ventas, se puede elegir entre tres niveles:"
msgstr "Cuando haya terminado de editar la página y haya hecho clic en **Guardar**, un correo electrónico de invitación se enviará automáticamente al usuario, desde el cual será capaz de iniciar sesión siendo su cuenta personal."
msgstr "Su usuario está registrado en Odoo y puede conectarse a su propia sesión. También lo puede agregar al equipo de ventas de su elección. Desde el módulo de ventas, vaya a su panel de control y haga clic en el botón **Más** del equipo de ventas deseado, luego en **Configuración**."
msgstr "A continuación, en \"Integrantes del equipo\", haga clic en **Agregar** y seleccione el nombre de su vendedor de la lista. El vendedor se ha añadido correctamente a su equipo de ventas."
msgstr "También se puede agregar un nuevo vendedor sobre la marcha del equipo de ventas, incluso antes de que se haya registrado como usuario Odoo. Desde la captura de pantalla anterior, haga clic en \"Crear\" para añadir a su vendedor y escriba su nombre y correo electrónico. Después de guardar, el vendedor recibirá una invitación que contiene un enlace a establecer su contraseña. A continuación, será capaz de definir sus derechos de acceso bajo el :menuselection:`Settings --> Users` menú."
msgstr "Al desafiar a los empleados para alcanzar objetivos específicos con metas y recompensas es una excelente manera de reforzar los buenos hábitos y mejorar la productividad de su personal de ventas. El módulo de **Gamificación** de Odoo le ofrece formas sencillas y creativas para motivar y evaluar a sus empleados con el reconocimiento en tiempo real e insignias inspiradas en la mecánica del juego."
msgstr "Desde el menú de **Aplicaciones**, buscar e instalar el módulo de **Gamification**. También se puede instalar el módulo de **CRM gamification**, se sumarán algunos datos útiles (objetivos y retos) que podrán ser usados en el módulo de **CRM y Ventas**."
msgstr "Como la herramienta de la configuración técnica en la gamificación es una sola vez, tendrá que activar las características técnicas con el fin de acceder a la configuración. Para ello, haga clic en el signo de interrogación disponibles desde cualquier módulo (esquina superior derecha) y haga clic en **Acerca** y en **Activar el modo de programador**."
msgstr "Un reto es una misión que se envía a los vendedores. Puede incluir uno o varios objetivos y está configurado para un período de tiempo en específico. Configure su reto de la siguiente manera:"
msgstr "Se conceden insignias cuando se termina un desafío. Esto es, ya sea al final de un período de funcionamiento (por ejemplo: fin de mes para un desafío mensual), en la fecha de finalización de un desafío (si no hay un período ya establecido) o cuando el desafío se cierra manualmente."
msgstr "Por ejemplo, en la imagen siguiente, se ha desafiado a 2 empleados con un **objetivo de ventas mensual**. El reto se basa en 2 objetivos: la cantidad total facturada y el número de nuevos clientes potenciales generados. Al final del mes, se concederá al ganador una insignia."
msgstr "Los usuarios pueden ser evaluados utilizando metas y objetivos numéricos a alcanzar. Los **Objetivos** se asignan a través de **retos** para evaluar (ver aquí arriba) y comparar los miembros de un equipo con los demás y el tiempo usado. "
msgstr "Puede crear un nuevo objetivo sobre la marcha de un **Desafío**, haciendo clic en **Agregar nuevo elemento** bajo los **Objetivos**. Usted puede seleccionar cualquier objeto de negocio como un objetivo, de acuerdo a las necesidades de su empresa, tales como:"
msgstr "Los objetivos pueden incluir la configuración de su base de datos, así (por ejemplo, establecer los datos de la empresa y una zona horaria, crear nuevos usuarios, etc.)."
msgstr "Para logros no numéricos, **insignias** se pueden conceder a los usuarios. Desde un simple *gracias* a un logro excepcional, una insignia es una manera fácil de externar gratitud a un usuario por su buen trabajo."
msgstr "Usted puede crear fácilmente una subvención de insignias a sus empleados en función de su rendimiento bajo :menuselection:`Herramientas de ramficación de pruebas --> Insignias`."
msgstr "En el módulo de ventas, sus equipos de ventas son accesibles desde el menú **Tablero**. Si se inicia desde una nueva instancia, se encuentra un equipo de ventas instalado por defecto: Ventas Directas. Se puede iniciar usando ese equipo de ventas predeterminados y editarlo (consulte la sección *Crear y organizar sus etapas* de la página :doc:`organize_pipeline`) o crear uno nuevo desde cero."
msgstr "No olvide marcar la casilla \"Oportunidades\" si usted desea gestionar las oportunidades, y debe dar clic en GUARDAR cuando haya terminado. Ahora usted puede acceder al nuevo equipo de ventas desde el Tablero."
msgstr "Si usted empieza a trabajar en una base de datos vacía y no puede crear nuevos usuarios, consulte la página :doc:`../manage/create_salesperson`."
msgstr "Un flujo de ventas bien estructurado es crucial para mantener el control de su proceso de ventas y tener una visión de 360º de sus iniciativas, oportunidades y clientes potenciales."
msgstr "El canal de ventas es una representación visual de su proceso de ventas, desde el primer contacto hasta la venta final. Se refiere al proceso mediante el cual se genera, califica y se cierran iniciativas a través del ciclo de ventas. En Odoo CRM, las iniciativas son traídas en el extremo izquierdo del canal de ventas en la vista de Kanban, para después irlos trasladando a las columnas de lado derecho según sea el avance de cada una."
msgstr "Cada etapa se refiere a un paso específico en el ciclo de la venta y como se específica cada iniciativa según su estado. El número de etapas se canaliza según la venta, ya que varía de una compañía a otra. Un ejemplo de concretar las ventas sería con las siguientes etapas: *Nuevo, Calificación, Patrocinador Calificado, Propuesta, Negociación, Ganados, Perdidos*."
msgstr "Por supuesto, cada organización define el canal de ventas en función a sus procesos y al flujo de trabajo, por lo que pueden existir más o menos etapas de las ya mencionadas."
msgstr "Desde el módulo de ventas, vaya al panel de control y haga clic en el botón **FLUJO DE TRABAJO** del equipo de ventas deseado. Si usted no tiene ningún equipo de ventas aún, es necesario crearlo primero."
msgstr "Desde el punto de vista Kanban de su flujo de trabajo, se pueden agregar etapas haciendo clic en **Añadir nueva columna**. Cuando se crea una columna, Odoo propondrá automáticamente añadir otra columna con el fin de completar su proceso. Si desea cambiar el orden de sus etapas, puede hacerlo fácilmente arrastrando y soltando la columna que desea mover a la ubicación deseada."
msgstr "Algunas empresas utilizan una pre calificación para gestionar a sus iniciativas antes de convertirlos en oportunidades. Para activar el escenario principal, vaya a :menuselection:`Configuración --> Ajustes` y seleccione el botón de radio como se muestra a continuación. Se va a crear un nuevo submenú **Iniciativas** abajo de **Ventas** que le da acceso a una vista de lista de todos sus clientes potenciales."
msgstr "Para entender mejor cuáles son las posibilidades de cerrar un acuerdo para una oportunidad que se encuentra en su flujo, usted tiene que establecer un porcentaje de probabilidad para cada una de sus etapas. Ese porcentaje se refiere a la tasa de éxito de cerrar el trato."
msgstr "Por ejemplo, si su ciclo de ventas contiene la etapa de Inicio, Calificación, Patrocinador Calificado, la Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido, entonces el flujo de trabajo podría tener este aspecto:"
msgstr "**Inicio** : La oportunidad se recibió de la Administración de Iniciativas o se creo a partir de una campaña. Los intereses del cliente aún no están confirmado."
msgstr "**Calificación** : Se conoce el negocio y la perspectiva del flujo de trabajo, las áreas de oportunidad son identificadas y confirmadas, el presupuesto y el tiempo son conocidos."
msgstr "Dentro de su flujo de trabajo, cada etapa debe corresponder a un objetivo definido con una probabilidad correspondiente. Cada vez que se mueve su oportunidad a la siguiente etapa, la probabilidad de cierre de la venta se adaptará automáticamente."
msgstr "Usted debe considerar el uso de valor de probabilidad como **100** cuando se haya ganado o cerrado el acuerdo y **0** para acuerdo se cerró y está perdido."
msgstr "Seleccione la casilla del Cambio de probabilidad automático para permitir que Odoo adapte la probabilidad de la oportunidad a la probabilidad definida en la etapa. Por ejemplo, si se establece una probabilidad de 0% (Perdida) o 100% (Ganada), Odoo asignará la etapa correspondiente cuando la oportunidad se marca como Perdida o Ganada."
msgstr "En el campo de los requisitos se puede introducir los requisitos internos para esta etapa. Aparecerán como información sobre herramientas al colocar el puntero del ratón sobre el nombre de una etapa."
